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課程編號：11515AB31
課程期別：115年度第1期
課程日期：2026-03-06
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術－社會科學類 | 稅務不求人-從生活到投資的完整節稅攻略 | 星期五 18:30-21:30 | 大安社區大學 | 停招 |
| 授課講師 | 陳俊志 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元，冷氣費200元，團保費200元，報名費200元，製證費100元 |
| 其他費用 | 無特殊規定，影印講義費約100元至300元 |
| 授課地址 | 臺北市大安區杭州南路二段1號 |
| 理念目標 | 建立學員對個人稅務制度的完整概念。培養學員能合法運用節稅工具，降低稅務負擔。引導學員依照不同人生階段（上班、投資、傳承）進行稅務安排。提升學員辨識稅務風險與因應策略的能力。透過案例演練，讓學員能將知識應用於實務，達到「學以致用」。 |
| 教學方式 | 1.利用簡報上課、課堂討論及講義為主2.課程以討論財產贈與及繼承所衍生的相關法律及稅務規劃為主軸3.課程內容除原有講義外尚包括相關時事、案例及新修法令解析 |
| 師資介紹 | 陳俊志稅務記帳士事務所主理人成志會計師事務所主理人雁清資產管理顧問有限公司負責人公勝保經公司業務經理東吳大學審計學兼任講師(2016.9-2018.6)大碩輔考單位專聘銀行考科會計學講師(2020.9-迄今)三民輔考單位專聘會計師班講師(2022.9-迄今)新北市三重職訓單位專聘稅務實務講師(2023.10-迄今)健行科大推廣中心會計實務講師(2024.5-迄今)社團法人台灣微型企業發展協會稅務講師(2024.11-迄今)淡江大學租稅規劃兼任講師(2024.2-迄今) |
| 選課要求 | 對於個人稅務規劃或節稅有興趣者! |
| 備 註 | ※本表單僅供參考，正確資訊以大安公告為準，如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 個人所得稅概念(一) | 哪些人該繳稅？哪些所得該繳稅？十大類綜合所得如何計算綜合所得稅額？免稅額及扣除額 |
| 第二週 | 個人所得稅概念(二) | 綜所稅之外的其他個人所得稅制反避稅制度與海外資金匯回的稅務議題常見的不當稅務規劃所得稅的節稅規劃 |
| 第三週 | 個人所得稅概念(三) | 稅務新聞事件實務案例解析 |
| 第四週 | 投資理財的節稅規劃(一) | 資本利得投資法vs.現金流投資法投資稅務指南：存款利息投資稅務指南：外匯交易投資稅務指南：債券及短期票券 |
| 第五週 | 投資理財的節稅規劃(二) | 投資稅務指南：股票投資稅務指南：期貨及選擇權投資稅務指南：共同基金及ETF投資稅務指南：資產證券化金融商品投資稅務指南：黃金 |
| 第六週 | 投資理財的節稅規劃(三) | 常見的不當稅務規劃投資理財的節稅規劃實務案例解析稅務新聞事件 |
| 第七週 | 不動產相關稅務議題及規劃(一) | 不動產的稅務法令知多少贈與和繼承不動產的稅務議題包租公和包租婆的稅務議題 |
| 第八週 | 不動產相關稅務議題及規劃(二) | 特殊土地的稅務議題常見的不當稅務規劃不動產的節稅規劃 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課，需選讀至少一門公民素養課程 |
| 第十週 | 不動產相關稅務議題及規劃(三) | 實務案例解析稅務新聞事件 |
| 第十一週 | 財富傳承的工具及稅務規劃(一) | 哪些財產要課遺產及贈與稅？如何申報及計算贈與稅？如何申報及計算遺產稅？財產的價值如何認定？ |
| 第十二週 | 財富傳承的工具及稅務規劃(二) | 夫妻財產制與繼承制度常見的財富傳承工具常見的不當稅務規劃財富傳承的節稅規劃 |
| 第十三週 | 財富傳承的工具及稅務規劃(三) | 實務案例解析稅務新聞事件 |
| 第十四週 | 保險節稅攻略(一) | 照顧家人也照顧荷包＜如何用保險節省遺產稅？＞保險也有三高，要注意！＜保險給付仍課遺產稅？＞ |
| 第十五週 | 保險節稅攻略(二) | 把儲蓄或養老險受益人換成小孩？＜保險課徵贈與稅＞實務案例解析 |
| 第十六週 | 繼承課題 | 能分到多少？先弄清繼承順位＜哪些人是法定繼承人？＞繼承？你拿到的是錢還是債？＜限定繼承與拋棄繼承＞「陪我最久的就給最多」可以嗎？＜應繼分與特留分＞ |
| 第十七週 | 信託-讓愛傳給真正需要的人 | 避免後代爭產的最好方式＜信託基本介紹＞如何讓「耳」孫們還記得你？＜信託vs.贈與＞ |
| 第十八週 | 家庭財務管理 | 財產移轉五大策略及工具保單處理財富配置的布局 |